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Les principes de l’aide à la gestion du patrimoine

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Si on fait appel à un service d’aide à la gestion du patrimoine, c’est pour ne pas se faire avoir au niveau des diverses impositions. Les cabinets spécialisés dans la gestion du patrimoine proposent leurs services aux particuliers pour évaluer la valeur de leur patrimoine et pour obtenir une utilisation ou une transmission optimale de leurs biens.

Pourquoi recourir à un service d’aide à la gestion du patrimoine ?

Un cabinet spécialisé en aide à la gestion du patrimoine a comme mission de faire fructifier ou mettre en valeur le patrimoine d’un particulier qui fait appel à ses services. Tout ce qui concerne de près ou de loin les biens peut être pris en charge par un tel cabinet. Plus précisément, un conseiller en gestion de patrimoine est capable de résoudre les problèmes fiscaux liés aux biens de son client, de rédiger des textes relatifs à la gestion des biens en question ou encore d’accompagner son client pendant les prises de décisions.

Les professionnels en aide en gestion de patrimoine peuvent également se charger des procédures concernant les biens des proches de son client, car il s’agit souvent d’affaires de famille. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’un particulier qui souhaiterait transmettre ses biens à ses enfants, lorsqu’il décide de les vendre ou encore lorsqu’il souhaite diversifier ses placements.

Quels sont les critères de sélection d’un bon professionnel en aide à la gestion du patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne son client. En d’autres termes, il le conseille pour que ses biens puissent être utilisés à bon escient. Cependant, un tel professionnel n’est ni un avocat ni un notaire. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il se charge totalement des actes de successions ou de dons qu’un particulier effectue.

Avant de contacter un notaire, le conseiller en gestion de patrimoine porte à la connaissance de son client les documents susceptibles d’être demandés par celui-ci. En tant que professionnel, il connaît sur les bouts des doigts les procédures et se base systématiquement sur des références. Normalement, une telle aide est efficace une fois que le conseiller a su prouver son aptitude à écouter les besoins de son client. Ce critère peut notamment être évalué au moment où il rend une estimation du patrimoine en question. S’il a engagé un bon conseiller, le client n’aura plus qu’à signer les documents, car il est déjà en connaissance de tout, même du montant de l’imposition relative à ses actes.

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